市场涨跌

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资金流向

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赢家策略

持仓建议:

6 成

看好方向:

检测设备、军工、有色、化工、机床制造、汽车零部件等

策略观点:

上一交易日,A 股走势不温不火,量能也有所缩窄,但在外盘普跌的背景下,指数表现仍是略超预期;盘面热点相对匮乏,市场再现“喝酒吃药”行情,无人驾驶为首的新能源车产业链明显降温,碳中和概念也深度回调。

海外因为疫情反复以及涨幅过大等原因,短期股票市场出现一定波动,但无论是疫情变量还是指数涨幅,对于现阶段的A 股而言,都是一种优势,国内投资者无需对这种层面的波动过度担心,我们前期强调的海外风险,是系统性风险,而非一些短期因素的扰动;操作上,建议保持谨慎乐观,逢低布局景气上行的科技及设备制造板块。

行业主题

(1 )国家发改委21 日发布《关于加快推动新型储能发展的指导意见(征求意见稿)》,计划到2025 年,新型储能装机规模达3000 万千瓦以上。

相关上市公司:宁德时代、阳光电源。

(2 )工信部装备工业发展中心21 日发布《关于重型柴油车国六排放产品确认工作的通知》,要求自今年7 月1 日起停止生产、销售不符合国六标准要求的重型柴油车产品。

相关上市公司:隆盛科技、;龙蟠科技。

(3 )农业农村部印发《推进肉牛肉羊生产发展五年行动方案》。方案提出,坚持数量和质量并重,拓展增产空间,多渠道增加牛羊肉供给。

相关上市公司:西部牧业、福成股份。

财经要闻

(1 ) 今年一季度A股市场震荡剧烈,最新披露的基金一季报显示,一些明星基金经理的产品却被投资者逆市加仓。张坤、冯波、董承非、谢治宇、林英睿和傅鹏博等管理的权益基金获得大量资金净买入;张清华管理的多只“固收+ ”基金也得到青睐。

(2 ) 一大批所谓的财经大V被北京证监局点名,称存在“存在极高风险!”中国证监会北京监管局今日通报第七批《北京辖区不具备经营证券期货业务资质机构名单》,该名单共18 个企业或平台名称,含微博“天津股侠”、微博“小红帽爱股票”股海明灯网站等,上述微博“大V ”拥有数百万粉丝。

(3 ) 从证监会、上交所、深交所网站获悉,备受市场关注的公募REITs 已经正式上报产品,昨日上报的产品达到4 只。这意味着,距离公募REITs 产品正式出炉,又向前迈出一大步。一位基金公司人士透露,最近一周还会有多家基金公司陆续上报公募REITs 产品,从审批流程上看,之后还需要经过答辩、反馈才能正式获批。

今日申购

中际联合(申购代码707305),发行价格37.94元,申购上限1.10 万股,顶格申购需配市值11.00 万元。

蕾奥规划(申购代码300989),发行价格51.62元,申购上限1.50 万股,顶格申购需配市值15.00 万元。

东方研究

汽车与零部件行业

华为智能汽车产品渗透率提升,产业链相关公司有望受益

智能驾驶领域,华为与舜宇光学、福晶科技等展开合作。智能座舱领域,华为与华阳集团和中科创达合作。智能网联领域,均胜电子与华为共同研发;德赛西威与华为合作带有HiCar功能的主机在多个OEM项目中应用。智能电动领域,银轮股份与华为在新能源汽车热管理领域已经形成合作关系,获得量产订单。车企中目前与长安、广汽、北汽深度合作。

风险提示:宏观经济下行影响汽车需求、华为智能汽车产品推进低于预期、车企与华为合作进程低于预期。

投资顾问:朱红亮

财富管理业务总部

资产配置团队

邮箱:zhuhongliang@orientsec.com.cn

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